我們統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)裝置數(shù)量為19套，總產(chǎn)能70.2萬(wàn)噸。

　　2017年草甘膦市場(chǎng)回顧。根據(jù)百川資訊統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)共生產(chǎn)草甘膦50.48萬(wàn)噸，2016年為50.51萬(wàn)噸，產(chǎn)量基本持平，以年平均有效產(chǎn)能73.7萬(wàn)噸計(jì)算（（年初有效產(chǎn)能+年末有效產(chǎn)能）/2），行業(yè)平均開(kāi)工率達(dá)到68.49%。其中，2017年大廠(chǎng)產(chǎn)量為43萬(wàn)噸，小廠(chǎng)產(chǎn)量為7.5萬(wàn)噸，2016年大廠(chǎng)與小廠(chǎng)產(chǎn)量分別為44.6萬(wàn)噸和5.9萬(wàn)噸，小廠(chǎng)的產(chǎn)量占比由2016年的11.7%提高到2017年的14.9%，也驗(yàn)證了行業(yè)景氣上行周期中，小廠(chǎng)出貨量及開(kāi)工率均在上行。

　　草甘膦行業(yè)開(kāi)工率追蹤：2018年02月，受春節(jié)假期影響，行業(yè)開(kāi)工率驟降，平均開(kāi)工率59.1%（-14.6ppt.，月環(huán)比，下同），TTM開(kāi)工率66.7%（-1.0ppt.）。大廠(chǎng)（產(chǎn)能在5萬(wàn)噸及以上的企業(yè)）開(kāi)工率65.8%（-9.0ppt.），TTM開(kāi)工率降低至69.9%（-0.9ppt.）；小廠(chǎng)開(kāi)工率31.1%（-38.2ppt.），TTM開(kāi)工率降低至52.9%（-1.3ppt.）。

　　草甘膦2月均價(jià)環(huán)比降低。目前草甘膦價(jià)格為25000元/噸（95%原粉華東地區(qū)價(jià)格），與上個(gè)月持平，但較前期有了一定幅度的下跌，主要原因?yàn)楦拾彼岬仍蟽r(jià)格回落所致。甘氨酸價(jià)格下降至10500元/噸，IDAN價(jià)格下降至12250元/噸，黃磷價(jià)格小幅上升至17500元/噸，草甘膦企業(yè)生產(chǎn)成本下降。另一方面，隨著草甘膦步入消費(fèi)淡季，草甘膦月均價(jià)環(huán)比有所下降，2018年2月草甘膦華東市場(chǎng)均價(jià)為25089元/噸，相比上年同期增加6.8%，月均價(jià)環(huán)比下降6.0%。

　　2018年草甘膦行業(yè)將維持較高景氣度。草甘膦行業(yè)洗牌進(jìn)展順利，供求關(guān)系正在發(fā)生逆轉(zhuǎn)，價(jià)格反彈時(shí)產(chǎn)能不會(huì)大規(guī)模釋放，開(kāi)工率提升將是主要的供給增量，而小廠(chǎng)出貨量及開(kāi)工率的波動(dòng)性，是草甘膦價(jià)格周期波動(dòng)的主要驅(qū)動(dòng)力。目前草甘膦開(kāi)工率已處歷史高位，2018年行業(yè)幾乎沒(méi)有新增產(chǎn)能，僅江西金龍預(yù)計(jì)新增3萬(wàn)噸，其他均不確定性較大，需求方面，受全球轉(zhuǎn)基因作物耕種面積持續(xù)增長(zhǎng)以及國(guó)際制劑廠(chǎng)商補(bǔ)庫(kù)存的影響，草甘膦需求仍在增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年草甘膦供應(yīng)仍偏緊。另一方面，環(huán)保真正對(duì)草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生約束在甘氨酸，環(huán)保持續(xù)高壓下，甘氨酸有望從“去產(chǎn)量”到“去產(chǎn)能”，供給縮減下價(jià)格將維持高位，從而對(duì)草甘膦成本形成強(qiáng)有力的支撐。

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